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一問一答 · ライフプランニングと資金計画

2024年5月公表分

ファイナンシャル・プランナー試験（FP3級） 一問一答 2024-05-01（ライフプランニングと資金計画）

問題

ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守し
なければならない。

正答

答えは ○ です。

解説

正解の理由

正解は○です。FPは顧客の家計、資産、保険、相続などの個人情報を扱うため、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守する必要があります。顧客の同意なく情報を第三者に漏らしてはいけません。

× を選びやすい考え方

「ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守し
なければ…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語（必要・毎年・常に・しなくてもよい等）を取り違えている可能性があります。

FPは顧客の家計、資産、保険、相続などの個人情報を扱うため、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守する必要があります。

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